- Con los recursos obtenidos se reforzarán programas y servicios de Nafin que generen impacto positivo en temas sociales.
- Se obtuvo una demanda total de 1.81 veces el monto objetivo.
- El plazo es de 2.5 años.
- Resalta el apoyo de BBVA como único colocador
Nacional Financiera (Nafin) realizó una exitosa colocación de la primera reapertura de la emisión NAFR 24S, a un plazo de 2.5 años, por 5 mil millones de pesos, en seguimiento de la estrategia del Gobierno Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto a la emisión de bonos sostenibles con etiqueta social.
En total, se obtuvo una demanda de alrededor de 1.81 veces el monto inicial de 3 mil millones de pesos, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en Nafin. Además de contar con tres calificaciones “AAA” en escala doméstica por las agencias Fitch México y HR Ratings México.
El destino de los recursos servirá para reforzar los programas y servicios que ofrece Nafin y que generen un mayor impacto positivo en temas sociales, en apoyo al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas del país, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los esquemas de crédito que ofrece la banca comercial.
La transacción contó con el apoyo y la fuerza de ventas de BBVA Casa de Bolsa como único colocador. La tasa flotante anual es TIIE de Fondeo más 24 puntos base para el plazo de 2.5 años.
Con esta operación, Nafin refuerza su compromiso con el bienestar y desarrollo del país, impulsando un mercado interno más competitivo, integrando un mayor número de empresas en la cadena de valor, promoviendo la inclusión financiera para los sectores más vulnerables de la economía, y apoyando la reactivación económica y creación de empleos.
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